Οι Γειτονιές Του Φεγγαριού / Χωρίον Ο Πόθος – 1977
Νότος ‎– SNL 3905

Ενορχήστρωση: Βασίλης Τενίδης

«Οι Γειτονιές Του Φεγγαριού» Με Την Φλέρυ Νταντωνάκη
1. Η Μικρή Ραλλού – Τραγούδι από τον δίσκο “Της γης το χρυσάφι”
2. Ρίχνω Την Καρδιά Μου Στο Πηγάδι – Από το θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη “Παραμύθι χωρίς όνομα”
3. Ήταν Καμάρι Της Αυγής – Από το θεατρικό έργο του Federico Garcia Lorca “Ματωμένος γάμος”
4. Το Πουλί – Από τη παράσταση “Οδός Ονείρων”
5. Κάθε Τρελλό Παιδί – Το τραγούδι γράφτηκε για το μπαλέτο “Ερημιά” (1956)
6. Με Την Ελλάδα Καραβοκύρη – Από την “Μυθολογία”
7. Το Τριαντάφυλλο – Πρώτη εμφάνιση σαν τραγούδι στην δισκογραφία. Από το θεατρικό έργο του Federico Garcia Lorca “Δόνα Ροζίτα”
8. Στου Διγενή Τα Κάστρα – Πρώτη ηχογράφηση
9. Ο Χορός Του Μεσημεριού – Ορχήστρα από την ταινία του Μaximilian Schell “The Pedestrian”. Πρώτη ηχογράφηση “Χωρίον ο πόθος”

«Χωρίον Ο Πόθος» Κύκλος Πέντε Τραγουδιών, Έργο 40 (1977) Με Τον Ευτύχιο Χατζηττοφή
10. Ο Παναγής Της Κυριακής
11. Ο Καινούργιος Προφήτης
12. Μπερδεύτηκα
13. Ένα Κορίτσι Στο Βάλτο
14. Η Επιστροφή – Aπό το θεατρικό έργο “Επιστροφή στις Μυκήνες” του Ευάγγελου Αβέρωφ (1975)

Το έργο “Χωρίον Ο Πόθος” εμφανίζεται για πρώτη φορά στη δισκογραφία.